Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает его в водоворот политических событий.
Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за судьбу страны. Их ждут опасности, предательства и неожиданные союзники. Каждый шаг приближает их к разгадке, от которой зависит будущее Китая.