Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским городом. Теперь же им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или изгоняется.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают рискнуть и просить помощи у эльфов, изгнанных отсюда веками назад. Однако те не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, а память о предательстве жива. Смогут ли люди убедить их в искренности своих намерений?