В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и получить точные координаты завода. В операцию включают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему придётся столкнуться с генералом Исимурой — своим старым врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: если не остановить японского генерала, тот взорвёт подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
