Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции офицер заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от работы.
Решив вычислить врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта тихая должность таит не меньше угроз, чем служба в контрразведке. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его проблемой. А таинственные исчезновения прежних лесничих наводят на тревожные мысли.